快艇上，海润黑狐将手里的电话扔进大海中，他缓缓摘下面具，居然是雅塔的父亲，藤国前总统坤恩。

当雷领命欲行刺魏王时，光伏发现其护卫竟然是弟弟惊禅，光伏雷仓皇而退，伺机与惊禅相见，惊禅告知楚王表面仁义道德实为阴狠歹毒，贪生怕死投降于魏国，雷不信，认为其中必有误会，坚持要完成刺杀行动，以解楚国之围。公元前360年，知悉魏王（梁家仁饰）出兵大举攻楚，知悉楚国不支，楚王（姜超饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。

五年后，逃责魏国中军尉死于屠甲剑下，逃责魏王再次向楚国开战，胆小楚王竞献上屠甲人头，欲平息战争，另一边花言巧语安抚刺客，雷和惊禅，希望二人继续为其效命。雷忠心耿耿，海润但惊禅已心生疑意。雷与惊禅对峙，光伏怎料最后兄弟二人均丧命于楚人手中，究竟楚王是否实意归降，还是韬光养晦装腔作势，另有打算？。

终于，知悉雷杀入正殿，却见楚王在魏王面前献媚，方知楚王果然投降于魏腰缠万贯的法国富豪阿兰（费尔南多·雷依FernandoRey饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，逃责警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。

道尔和鲁索这对互相看不顺眼的搭档，海润究竟能想出多少计谋，海润躲过多少暗箭，最后又能否一举破获这起来自法国的大规模贩毒案呢？本片根据罗宾·摩尔（RobinMoore）的真人真事作品改编，并获得第44届奥斯卡金像奖最佳电影、最佳导演、最佳男主角、最佳改编剧本、最佳剪辑奖。

然而没过多久，光伏在一次跟踪行动中，道尔和鲁索很快发现了可疑人物与贩毒网之间的关系，一场与贩毒团伙斗智斗勇的险恶持久战就此拉开。龙卫、知悉陆大山、马跃突然接到雅塔的紧急呼叫，她告诉龙卫，已经得知了黑色罂粟计划的内容。

为了赶在文件破译前消灭对手，逃责龙卫等人只有十二小时的时间。——猴子传输来的侦查卫星图片显示，海润一艘快艇从秘密基地驶出，已经远去了。

换句话说，光伏这种毒素是专门针对中国人的基因武器。雅塔对龙卫充满歉意，知悉但她为了父亲，别无选择。